ファイナンシャルアドバイザー向けリードジェネレーション 地元のビジネスオーナーを マッピングされたパイプライン

アドバイザーはリードの問題を抱えているのではなく、リストの問題を抱えているのです。

ほとんどのファイナンシャルアドバイザーは、最適な顧客が誰であるかを正確に把握しています。それは、収益があり、給与を支払っているものの、正式な退職金制度を持たない地元の事業主です。問題は、その顧客像を特定することではありません。問題は、古いデータを購入したり、名簿から無作為に電話をかけたりすることなく、そうした事業主の正確で実用的なリストを作成することです。.

紹介は素晴らしいものですが、需要に応じて規模を拡大することはできませんし、セミナーも時間がかかります。今四半期中にパイプラインを充実させる必要がある場合、地元で購買意欲の高い見込み客を継続的に獲得できる手段が必要です。. Googleマップがその情報源です。. あなたの街にあるすべての歯科医、法律事務所、レストラン、自動車修理工場が、電話番号とウェブサイトとともに既にそこに掲載されています。.

重要なのは、公開されている情報を地図から取り出し、実際に作業しやすい形式、つまり並べ替え、フィルタリング、地域割り当てされた形式に変換することです。無料のChrome拡張機能「Vonsel」は、検索を一度実行するだけで、まさにそれを実現してくれます。.

どのオーナーをターゲットにするか、そして彼らが必要としているものは何か

マップベースのアプローチの強みは、ニッチ市場を選択できる点です。無作為に名前を並べたリストではなく、共通の財務ニーズを持つ見込み客をセグメント化したリストを作成します。これにより、アプローチの精度が高まり、成約率が向上します。.

Google マップは世界をカテゴリと場所ごとに整理しているので、これらのセグメントをそれぞれ個別にキャプチャできます。 場所のテキスト検索 Google マップを支えるこのツールは、まさにこのようなクエリでビジネスを返します。拡張機能は、画面に表示される内容をダウンロード可能なリストに反映します。アドバイザリー業務に密接に関連するニッチについては、次のガイドを参照してください。 保険代理店向けのリード生成.。.

地図検索から実際のパイプラインまで

アドバイザーが従う正確な手順は以下のとおりです。ニッチ市場ごとに数分かかり、所有したい郵便番号ごとにこの手順を繰り返します。.

1. あなたの街でニッチ市場を探しましょう。. Googleマップを開いて、「オースティンの矯正歯科医」や「デンバーの法律事務所」などを検索してください。検索結果をスクロールして、マップにすべてのリストが表示されるようにしてください。.

2. 拡張機能を使用してキャプチャします。. Vonselのポップアップをクリックしてください。各リスティングを読み込み、名前、住所、電話番号、ウェブサイト、評価、カテゴリを含むビジネスごとの行を作成します。コピー＆ペーストは不要です。 グレーゾーンの回避策, すでにページに掲載されている公開情報のみです。.

3. データを充実させてエクスポートする。. この拡張機能は各ウェブサイトにアクセスしてメールアドレスとソーシャルプロフィールを取得し、CSV、XLSX、またはJSON形式でエクスポートできます。これにより、単なるディレクトリではなく、連絡可能なリストが得られます。詳細は以下をご覧ください。 Googleマップからリードを獲得する方法.。.

4. リストに沿って作業を進める。. ここで無料ツールはVonselのダッシュボードに切り替わり、見込み客開拓はスプレッドシートではなくシステムへと進化する。.

Vonselダッシュボードがアドバイザーにもたらすメリット

オーナーへの適切な連絡方法

事業主への営業活動は企業間取引であり、クリーンな状態を保つ必要があります。リストは企業のみに限定し、オプトアウトを尊重し、メールや電話はすべて会社のルールに準拠していることを確認してください。登録営業担当者または投資顧問担当者として、コミュニケーションは広告基準にも該当するため、以下の点を確認してください。 FINRAの広告規制 大規模送信を行う前に、以下のガイダンスを参照してください。.

データ自体は公開されている：Google自身の 場所API 地図から取得したのと同じ企業名、住所、電話番号を表示します。重要なのは、それをどのように使用するかです。具体的で関連性の高いメッセージは、量よりも常に優れています。最初のタッチを書く準備ができたら、 地元企業向けコールドメールテンプレート 適合性の高いスタートフレームを提供します。.