ファイナンシャルアドバイザー向けの地域密着型顧客開拓
顧客リストを構築する Googleマップ
ビジネスオーナーはあなたにとって最高の顧客であり、彼らは全員すでにGoogleマップに登録されています。ここでは、彼らを見つけ、整理し、本格的な会話を始める方法をご紹介します。.
ユースケース
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7分で読めます
地元オーナーがなぜ
最も有望な顧客は、近所でビジネスを営んでいる人たちです。
ほとんどのアドバイザーは、まず知り合いの輪から始めますが、その後枯渇します。実際にコンバージョンにつながる次の段階は、見知らぬ人のリストを購入して集めたものではありません。 地元のビジネスオーナー. 彼らは収入の管理、退職金制度への資金拠出、後継者問題、そして資産移転といった様々な課題を抱えています。そのため、自社の事業を理解して行動してくれる人材を高く評価しています。.
問題は常にリストの作成にある。既存のデータベースはすぐに古くなり、一般的なリードベンダーは他の10人のアドバイザーに販売したのと同じレコードをあなたにも売りつける。しかし、はるかにクリーンな情報源はすぐそこにある。Googleマップには、ほぼすべての地元企業がカテゴリと地域別に分類された、最新かつ構造化されたディレクトリが掲載されているのだ。問題は、そのマップを実際に活用できる見込み客リストにどう変換するかだ。.
それは Vonsel Chrome拡張機能 そうです。特定の地域でニッチな分野を検索すると、名前、住所、電話番号、ウェブサイト、ソーシャルメディアのプロフィールなど、各物件情報がダッシュボードに表示されます。. 業界別、郵便番号別に、見込み客を正確に選択できます。.
地図をあなたの見込み客リストに変えましょう
拡張機能をインストールし、Googleマップを開くだけで、数分以内に地元のオーナー情報を取得できます。無料ダウンロード。試用期間なし、クレジットカード情報も不要です。.
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ワークフロー
地図検索から実際のパイプラインまで
現実的な午後のひとときを考えてみましょう。あなたの住む都市圏で、事業承継や資金管理の支援を必要としている可能性の高い経営者を探しているとします。Google マップを開き、まず「独立系歯科医院」といったニッチな分野を検索し、次に2つ目、3つ目と検索を進めます。拡張機能は、検索を進めるにつれて、それぞれの検索結果を収集していきます。.
拡張機能はVonselダッシュボードに直接書き込むため、乱雑なスプレッドシートが残ることはありません。 マッピングされたCRM: すべての見込み客が地図上にピン留めされ、ニッチごとにタグ付けされ、フィルタリングの準備が整います。専門職をターゲットとするアドバイザーは、これをしばしばランオンと組み合わせています。 Googleマップの会計士, なぜなら、会計士は顧客のプロファイルに合致するだけでなく、紹介パートナーにもなるからです。.
| ステップ | あなたがすること | フォンセルが付け加えること |
|---|
| 1. 検索 | Googleマップで特定のエリアのニッチを検索する | 拡張機能は検索結果のすべてのリストを取得します |
| 2. キャプチャ | 結果を保存するには、Vonselのポップアップをクリックしてください。 | 名前、電話番号、ウェブサイト、ソーシャルメディアの情報が取得されました |
| 3. 整理する | ニッチと地域で絞り込む | CRM、タグ、保存履歴をマッピングしました |
| 4. 文脈化する | オーナーのレビューとウェブサイトをざっと見る | レビューに基づくシグナルとエンリッチメント |
| 5. 連絡を取る | 関連性のある最初のメッセージを送信する | ビジネスごとにAIが作成するメール |
一般的なスクレーパーはステップ2で止まります。列状の土壌を供給し、残りはユーザー自身に任せます。Vonselが存在する理由は、ステップ3から5まで、つまり探鉱が実際にパイプラインとなる段階にあります。.
輸出を超えて
ダッシュボードがデータよりも重要な理由
CRMをマッピングしたもので、CSVファイルではありません。
獲得したすべての顧客は、地域やニッチで絞り込み可能な地図上に表示されるため、スプレッドシートをスクロールするのではなく、実際のテリトリーに基づいてアウトリーチ活動を計画できます。.
ビジネスごとのAIメール
ダッシュボードは、各見込み客の状況に基づいて最初のメッセージを作成するため、冒頭のメッセージは一般的なテンプレートではなく、実際の診療内容に即したものになります。.
新たな扉を開く文脈をレビューする
レビューインテリジェンスは、顧客が何を褒め、何を不満に思っているかを明らかにし、オーナーとの最初の会話のための具体的で人間味のあるきっかけを提供します。.
再度開き、後で追加する
保存済みのキャプチャに戻ったり、さらにビジネスを追加したり、既に登録済みの見込み客にレビューを添付したりできます。リストはリセットされることなく、あなたの成長に合わせて拡大していきます。.
購入したリストは、企業が存在することしか示しません。しかし、文脈を考慮したデータベースは、なぜ今週その企業に電話をかけるべきなのかを教えてくれます。この違いこそが、アドバイザリー型ビジネスにおける顧客開拓の核心であり、データエクスポートが最終成果物ではなく、あくまでも出発点である理由なのです。.
すべての見込み客に返信する理由を与えましょう
拡張機能を使って所有者情報を取得し、ダッシュボードでコンテキスト情報と最初のドラフトを追加しましょう。無料ダウンロード。試用期間なし、クレジットカード不要。.
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再現可能にする
カレンダーを埋め尽くす週ごとのリズム
この方法で成功を収めるアドバイザーは、これを単発的な活動ではなく、日常的な業務として捉えています。週に1つのニッチ分野と1つのエリアに集中することで、パイプラインの健全性を維持できます。月曜日に情報を収集し、火曜日に背景情報を把握して草稿を作成し、残りの週はその後の商談に時間を費やします。リストが停滞したら、リストを再開し、それ以降に開業した企業を追加します。.
自分のカレンダーを埋めるのと同じエンジンが パイプラインを満たす, そのため、保険販売員はほぼ同じ戦略を用い、 顧客基盤を構築する. 大量のアウトリーチを実行する場合、キャプチャをプロセスに接続する方法については、 GoogleマップはCRMにつながる, 、そして起草面については以下で説明されています。 各企業向けのAIメール.。.
品質を高く保つための2つの習慣。まず、レビュー数が多く、最近活動が活発な店舗のオーナーは、まさにあなたが解決しようとしている計画ニーズを抱えているため、レビュー数の多い業務を優先すること。次に、メモは頭の中ではなくCRMに保存すること。そうすれば、3週間後にフォローアップする際にも、状況を把握できる。.
法令遵守
公開データ、専門職の規則
Google マップの掲載情報は公開されているビジネス情報であり、そのため調査や最初の問い合わせに非常に役立ちます。Google は、このプラットフォームが表示する情報について説明しています。 Places APIドキュメント. そのデータを収集してアプローチを整理することは、ごく一般的な見込み客開拓活動です。.
変わらないのは、あなたの職業上の義務です。登録アドバイザーは、引き続きコミュニケーションと記録保持の基準に拘束されます。所属事務所のポリシーを併せて確認してください。 FINRAの広告およびコミュニケーションに関するガイドライン キャンペーンを開始する前に、見込み客にメールを送信する場合は、 CAN-SPAM法 本人確認、オプトアウト、そして正直な件名に関するルール。収集したデータは、連絡すべき相手を見つけるのに役立ちますが、あなたの役割に必要な情報開示や承認に取って代わるものではありません。.
地図は誰なのかを教えてくれる。. ボンセルは、その理由と、それを言葉で説明してくれる。.