ExcelからCRMへの移行 売上を失うのをやめよう スプレッドシート

営業チームにとってスプレッドシートが役に立たない理由

すべての営業チームは、 Excel. 無料であり、使い慣れていて、柔軟性があります。しかし、チームが2～3人を超えると、スプレッドシートは あなたのパイプラインを静かに破壊する者. 。 として HubSpot 調査によると、スプレッドシートを使用する営業担当者は、散在するファイルからデータを探すだけで週に5時間以上を費やしている。.

本当のコストは、無駄になった時間ではない。 自分が失ったことにさえ気づかないような取引. フォローアップのリマインダーなし。パイプラインの可視性なし。チームが何をしているのかを知る方法なし。各営業担当者は「自分なりの」真実を持っている。当社の CRMとExcelの比較 比較、, 営業Excelデータのうち、常に29%が古いデータである。.。.

破局点は通常、誰もフォローアップしなかったために取引が破談になったとき、または2人の営業担当者が同じ見込み客に連絡したときです。その時点で、すでに収益を失っています。移行のタイミングは 危機発生時ではなく、危機発生前に。.。.

Excelを使いこなせなくなった4つの兆候

これらのどれかに心当たりがあるなら、あなたのスプレッドシートはコストがかかっている可能性があります。. セールスフォース データによると、CRM導入の主なきっかけは以下のとおりです。:

CRMがExcelでは決してできないこと

これは複雑さの問題ではありません。 仕事に適した道具を持つこと. 。. パイプドライブ そして Monday.com 両社とも、CRMの導入が営業チームの生産性向上における最重要要因であると報告しています。以下に、機能ごとの比較を示します。:

ExcelからCRMへの移行方法を5つのステップで解説

移行は苦痛を伴う必要はありません。実績のある方法に基づき、データや勢いを失うことなく移行する方法をご紹介します。 CRM導入 実践: