Uma única ferramenta para leads, mapas, rotas, visitas e territórios supera um CRM mais três aplicativos. Veja o que é um CRM para planejamento de rotas, por que funciona e quais recursos são importantes.
O CRM com planejamento de rotas mapeia seus leads e contas e cria rotas diárias otimizadas entre eles. Assim, os representantes de vendas em campo visualizam quem visitar, em que ordem e registram cada visita na mesma ferramenta. Isso substitui a tradicional combinação de um CRM com listas e um aplicativo separado de mapeamento e roteamento por uma única fonte de informações confiáveis.
Imagine a manhã típica de um representante de vendas. A lista de clientes fica no CRM. Os endereços são colados, um a um, em um aplicativo de mapas. Um terceiro aplicativo tenta organizá-los em ordem de deslocamento de carro. Anotações das visitas de ontem ficam em um caderno ou planilha. Quando o representante comercial sai para a rua, metade da manhã já se foi e os dados já estão dessincronizados.
Essa fragmentação é cara. Relatório State of Sales da Salesforce Constata-se que os representantes de vendas passam a maior parte da semana em tarefas que não envolvem vendas, e Estatísticas de vendas da HubSpot A entrada de dados e as tarefas administrativas estão entre as principais atividades que consomem o dia a dia da equipe. Para uma equipe de campo, a própria rota faz parte dessa administração, e uma rota não otimizada consome combustível e visitas simultaneamente.
A Um CRM com planejamento de rotas é um CRM cuja visualização principal é um mapa, Não se trata de uma lista. Cada lead, cliente e negócio em aberto aparece como um marcador. O sistema então resolve um problema de roteamento entre esses marcadores, uma versão prática do clássico problema de roteamento problema de roteamento de veículos, para dar a cada representante o caminho mais curto e sensato entre as paradas do dia.
A diferença em relação a uma configuração tradicional é que nada sai da plataforma. O mesmo registro que contém o contato, o estágio da negociação e o histórico de visitas também serve como marcador no mapa e parada na rota. Se você quiser ver o contraste completo, nosso artigo sobre CRM mapeado versus CRM tradicional traz a comparação, e Geolocalização CRM explica a camada de localização subjacente.
Nem todo "CRM com mapa" faz jus ao nome. Estas cinco funcionalidades são o que diferenciam uma ferramenta de campo genuína de um CRM baseado em listas com uma visualização de marcadores adicionada posteriormente:
Cada conta e lead é um marcador que você pode filtrar por status, valor, última visita ou avaliação. Você identifica agrupamentos e lacunas rapidamente, em vez de ter que percorrer uma lista.
Selecione as paradas do dia e o CRM as ordenará para minimizar distância e tempo, depois transfere a responsabilidade para a navegação passo a passo. Veja Otimização de rotas para representantes de vendas para saber como o motor decide.
Os representantes fazem o check-in ao chegar, atualizam o negócio e adicionam anotações pelo celular. O histórico de visitas é vinculado à conta automaticamente, sem sistema secundário e sem necessidade de redigitar tudo no final do dia.
Os gerentes desenham zonas no mapa e as atribuem aos representantes, para que a cobertura seja explícita. Nosso guia para software de mapeamento de território de vendas aborda como equilibrá-los.
Como os dados, o mapa, a rota e o registro de visitas compartilham um único banco de dados, nada fica desatualizado entre os aplicativos. Esse registro único é o principal motivo pelo qual as equipes de campo o adotam.
| O que acontece | CRM + aplicativo de roteamento separado | CRM com planejamento de rotas |
|---|---|---|
| Construindo o percurso do dia | Copiar endereços de aplicativo para aplicativo | Selecione os marcadores, a rota será criada |
| Registrando uma visita | Entrou duas vezes, geralmente mais tarde | Faça o check-in no local, um registro |
| Atualização dos dados | Desvios entre ferramentas | Um banco de dados, sempre atualizado |
| Cobertura territorial | suposições em planilhas | Desenhado e atribuído no mapa |
| Custos e administração | Múltiplas assinaturas e logins | Uma assinatura, um login |
Pesquisas na área de serviços de campo vêm demonstrando isso há anos: quando o agendamento, a localização e os registros estão centralizados em um único sistema, os técnicos e representantes concluem mais serviços por dia. A área até já tem um nome próprio, gestão de serviços de campo, E o planejamento de rotas é fundamental.
Se o seu dia consiste numa sequência de visitas presenciais, a matemática está a seu favor. Estas são as equipes que obtêm o maior ganho:
Representantes que realizam de 8 a 15 visitas por dia dependem da qualidade de suas rotas. Veja nosso guia de CRM para equipes de vendas externas.
Rotas recorrentes no mesmo território recompensam a otimização rigorosa e registros de visitas confiáveis.
Visitar clínicas por território, com comprovante de visita, é exatamente o fluxo de trabalho para o qual esta ferramenta foi criada.
Tudo acontece por meio de um telefone em campo. Nosso artigo sobre CRM móvel para equipes de campo aborda o que esperar.
Pesquise no Google Maps e carregue em Start. A Vonsel reúne os negócios dos resultados enquanto explora o mapa, para além dos marcadores visíveis à primeira vista. Pode pausar, continuar e guardar a pesquisa. O Google Maps não fornece os emails dos negócios. A Vonsel visita as suas páginas disponíveis para encontrar emails publicados, telefones adicionais e ligações para até 118 redes sociais e outras plataformas compatíveis. Os resultados dependem do que cada site publica. Organize os negócios no mapa por etapa, edite os dados e use Kanban, calendário, notas, ações, etiquetas e campos personalizados. O O Basic guarda 400, o Pro 2.000 e o Scale 10.000.
Resumidamente:
Quer ver como a Vonsel reúne os negócios do Google Maps que alimentam o seu mapa? Veja o tutorial em vídeo e acompanhe a extração passo a passo. Os valores de cada plano estão na página de preços.
