Finansal danışmanlar için yerel müşteri bulma çalışmaları Müşteri portföyünüzü oluşturun Google Haritalar

En iyi potansiyel müşterileriniz, hemen yakındaki işletmeleri yönetenlerdir

Danışmanların çoğu önce sıcak bir çevreyle başlar, sonra bu çevre kurur. Gerçekten dönüşüm sağlayan bir sonraki aşama, satın alınmış bir yabancılar listesi değil; asıl önemli olan şudur yerel işletme sahipleri. Gelirlerini yönetmek, emeklilik planlarını finanse etmek, halefiyet konularını ele almak ve devir işlemlerini gerçekleştirmek zorundalar. Ayrıca, işlerini anlayan ve onlara yardımcı olan kişilere de değer veriyorlar.

Sorun her zaman listeyi oluşturmak olmuştur. Veritabanları güncelliğini yitirir ve genel müşteri adayı sağlayıcıları size on farklı danışmana sattıkları aynı kayıtları satarlar. Çok daha temiz bir kaynak gözümüzün önünde duruyor: Google Haritalar, kategori ve mahalleye göre sıralanmış, neredeyse her yerel işletmenin güncel ve yapılandırılmış bir dizinini sunuyor. Soru şu: Bu haritayı gerçekten çalışabileceğiniz bir potansiyel müşteri tabanına nasıl dönüştürebilirsiniz.

İşte bu Vonsel Chrome uzantısı Evet, öyle. Belirli bir konumda niş bir arama yapıyorsunuz ve sistem her bir listeyi kontrol panelinize kaydediyor: isim, adres, telefon, web sitesi ve sosyal medya profilleri. Hedef kitlenizi sektör ve posta kodu bazında tam olarak siz belirliyorsunuz.

Haritalar aramasından çalışan bir işlem hattına

İşte gerçekçi bir öğleden sonra senaryosu. Diyelim ki, metropolünüzde muhtemelen işletme devri ve nakit yönetimi konusunda yardıma ihtiyaç duyacak işletme sahiplerini bulmak istiyorsunuz. Google Haritalar'ı açıp önce bağımsız diş klinikleri gibi bir niş arıyorsunuz, sonra ikinci, sonra üçüncü bir niş. Eklenti, arama yaptıkça her sonuç kümesini yakalıyor.

Uzantı doğrudan Vonsel kontrol paneline yazdığı için, karmaşık bir elektronik tabloyla karşılaşmazsınız. Elde edeceğiniz şey şudur eşleştirilmiş CRM: Her potansiyel müşteri haritada işaretlenmiş, nişine göre etiketlenmiş ve filtrelemeye hazır. Profesyonel uygulamaları hedefleyen danışmanlar bunu genellikle bir dizi işlemle birleştirir Google Haritalar'dan muhasebeciler, Çünkü muhasebeciler hem müşteri profiline uyuyor hem de referans ortağı haline geliyorlar.

Ham veri kazıyıcı ikinci adımda durur. Size satırları verir ve gerisini size bırakır. Vonsel'in var olma sebebi, arama işleminin gerçek bir süreç haline geldiği üçüncü ila beşinci adımlardır.

Gösterge panosunun verilerden neden daha önemli olduğu

Takvimi dolduran haftalık bir ritim

Bu yöntemle başarılı olan danışmanlar, bunu tek seferlik bir olay olarak değil, rutin bir süreç olarak ele alırlar. Haftada bir niş ve bir alan belirlemek, müşteri akışını sürekli kılar. Pazartesi günü verileri toplayın, salı günü bağlamlandırın ve taslak oluşturun, haftanın geri kalanını ise sonrasında gelen görüşmelere ayırın. Liste soğuduğunda, tekrar açın ve o zamandan beri açılan işletmeleri ekleyin.

Kendi takviminizi dolduran aynı motor herhangi bir boru hattını doldurun, Bu nedenle sigorta acenteleri neredeyse aynı stratejiyi kullanırlar müşteri portföyü oluşturmak. Eğer yoğun bir şekilde iletişim kuruyorsanız, yakalanan verileri sürecinize bağlama konusu şu bölümde ele alınmıştır Google Haritalar CRM'ye yönlendiriyor, Ve taslak hazırlama tarafı şu şekilde açıklanmıştır Her işletme için yapay zeka destekli e-posta..

Kaliteyi yüksek tutmanın iki alışkanlığı vardır. Birincisi, yüksek değerlendirme sayısına ve yakın zamanda gerçekleşen aktivitelere sahip uygulamalara öncelik verin, çünkü yoğun bir işletme sahibi tam olarak sizin çözdüğünüz planlama ihtiyaçlarına sahiptir. İkincisi, notlarınızı aklınızda değil, CRM'de tutun. Üç hafta sonra takip ettiğinizde, bağlam hala yerinde olacaktır.

Kamuya açık veriler, profesyonel kurallar

Google Haritalar listeleri kamuya açık işletme bilgileridir ve bu nedenle araştırma ve ilk iletişim için çok kullanışlıdır. Google, platformun neleri gösterdiğini şu şekilde açıklıyor Yerler API dokümantasyonu. Bu verileri toplayıp iletişim çalışmalarınızı organize etmek, sıradan bir müşteri bulma yöntemidir.

Değişmeyen şey ise mesleki yükümlülüklerinizdir. Kayıtlı bir danışman, iletişim ve kayıt tutma standartlarına uymakla yükümlüdür. Firmanızın politikalarını gözden geçirin FINRA reklam ve iletişim kılavuzu Herhangi bir kampanya öncesinde ve potansiyel müşterilere e-posta gönderiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin CAN-SPAM Yasası Kimlik tespiti, abonelikten çıkma ve dürüst konu başlıklarına ilişkin kurallar. Toplanan veriler, kime ulaşmanız gerektiğini bulmanıza yardımcı olur. Rolünüzün gerektirdiği açıklamaların ve onayların yerini almaz.