Excel'den CRM'e GeçişSatışları kaybetmeyi bırakın: elektronik tablolar
Excel'den CRM'e geçen ekiplerin %74'ü 90 gün içinde gelirini artırıyor. İşte tam olarak nasıl yapacağınız.
CRM··6 dakikalık okuma
Önemli çıkarımlar
Excel, büyüyen satış ekipleri için 1 numaralı sıkıntı kaynağıdır (sürüm çakışmaları, sıfır otomasyon, satış hattı görünürlüğü yok)
Ekiplerin %74'ü CRM'e geçtikten sonra 90 gün içinde gelirini artırıyor
Vonsel gibi haritalanmış bir CRM size şunları verir: GPS görselleştirme, ekip yönetimi, takvim ve yapay zeka (Excel'in yapamadığı her şey)
Sıkıntı kaynağı
Elektronik tablolar satış ekipleri için neden başarısız olur
Her satış ekibi Excel ile başlar. Ücretsizdir, tanıdıktır ve esnektir. Ancak ekibiniz 2 veya 3 kişiyi aştığında elektronik tablolar satış hattınızın sessiz katili haline gelir. HubSpot araştırmasının gösterdiği gibi, elektronik tablo kullanan temsilciler dağınık dosyalar arasında yalnızca veri ararken haftada 5 saatten fazla zaman harcıyor.
Gerçek maliyet, boşa harcanan zaman değildir. Kaybettiğinizi hiç fark etmediğiniz anlaşmalardır. Takip hatırlatması yok. Satış hattı görünürlüğü yok. Ekibinizin ne yaptığını bilmenin bir yolu yok. Her temsilcinin gerçeğin "kendi sürümü" var. CRM ile Excel karşılaştırmamızda ele aldığımız gibi, satış Excel'indeki verilerin %29'u herhangi bir anda güncelliğini yitirmiş durumdadır.
Kırılma noktası genellikle kimse takip etmediği için bir anlaşma elden kaçtığında ya da iki temsilci aynı potansiyel müşteriyle iletişime geçtiğinde gelir. O zamana kadar gelir kaybetmiş olursunuz bile. Geçiş zamanı kriz sırasında değil, krizden öncedir.
%74
Excel'den CRM'e geçtikten sonra ekiplerin satışlarını artırma oranı
5s
Bir temsilcinin elektronik tablolarda arama yaparak haftada boşa harcadığı süre
%29
Satış Excel'i verilerinin herhangi bir anda güncelliğini yitirmiş oranı
İşaretler
Excel'i aştığınızı gösteren 4 işaret
Bunlardan herhangi biri tanıdık geliyorsa elektronik tablonuz size para kaybettiriyordur. Salesforce verileri bunların CRM benimsenmesinin en önemli tetikleyicileri olduğunu gösteriyor:
Sürüm kaosu
Her temsilcinin kendi Excel'i var. Hangi dosyanın güncel olduğunu kimse bilmiyor. Veri çakışmaları günlük bir olay.
Kaçırılan takipler
Otomatik hatırlatma yok. Geri aramayı kimse hatırlamadığı için müşteri adayları soğuyor. Bunu haftalar sonra fark ediyorsunuz.
Sıfır satış hattı görünürlüğü
Her aşamada kaç anlaşma olduğunu göremiyorsunuz. Tahminleme tahmin yürütmekten ibaret. Yöneticiniz körlemesine uçuyor.
Mobil erişim yok
Ekibiniz sahada ama veriler ofisteki bir dizüstü bilgisayarda. Excel'i telefonda düzenlemek bir kabus.
Elektronik tablolarınızı değiştirmeye hazır mısınız?
Vonsel; GPS görselleştirme, ekip yönetimi, takvim ve yapay zeka asistanı sunan, haritalanmış bir CRM'dir. Ücretsiz başlayın.
Mesele karmaşıklık değil. Mesele iş için doğru aracı kullanmaktır. Pipedrive ve Monday.com her ikisi de CRM benimsenmesinin satış ekibi verimliliğinde 1 numaralı faktör olduğunu bildiriyor. İşte özellik özellik bir karşılaştırma:
Özellik
Excel
Haritalanmış CRM (Vonsel)
Görsel satış hattı
Yok (yalnızca hücreler)
Kanban + GPS haritası + zaman çizelgesi
Takip hatırlatmaları
Yok
Otomatik + takvim senkronizasyonu
Ekip iş birliği
Sürüm çakışmaları
Gerçek zamanlı, role dayalı
GPS müşteri adayı haritalaması
İmkansız
Etkileşimli bir haritada her müşteri adayı
Mobil erişim
Neredeyse kullanılamaz
Tam özellikli mobil uygulama
Yapay zeka asistanı
Yok
Akıllı öneriler + otomasyon
Geçiş
Excel'den CRM'e 5 adımda nasıl geçilir
Geçiş zahmetli olmak zorunda değil. İşte kanıtlanmış CRM uygulama yöntemlerine dayanarak veri ya da ivme kaybetmeden bunu nasıl yapacağınız:
1
Mevcut elektronik tablolarınızı denetleyin
Satış için kullanılan tüm Excel dosyalarını belirleyin. Tek bir ana dosyada birleştirin. Yinelenenleri ve güncelliğini yitirmiş kişileri kaldırın.
2
Veri alanlarınızı eşleştirin
Excel sütunlarını CRM alanlarıyla eşleştirin: şirket adı, kişi, email, telefon, anlaşma aşaması, notlar. Çoğu CRM'in bunu otomatik olarak halleden içe aktarma sihirbazları vardır.
3
İçe aktarın ve temizleyin
Ana dosyanızı yükleyin. CRM, yinelenenleri, eksik emailleri ve geçersiz verileri işaretleyecektir. Çalışmaya başlamadan önce veritabanınızı temizleyin.
4
Satış hattı aşamalarınızı kurun
Satış sürecinizi satış hattı aşamaları olarak tanımlayın (Yeni Müşteri Adayı, İletişim Kuruldu, Toplantı, Teklif, Kazanıldı/Kaybedildi). Görsel satış hattının kendisi bile anlaşmaları yönetme şeklinizi dönüştürecek.
5
Eğitin ve uygulamayı zorunlu kılın
Ekibinize 30 dakikalık eğitim verin. Anahtar nokta: paylaşılan Excel'i silin. Her iki sistem bir arada var olursa eski alışkanlıklar kazanır. İlk günden itibaren CRM'i tek doğru kaynak haline getirin.
Excel'den CRM'e geçişin en zor kısmı teknoloji değildir. Alışkanlıktır. Elektronik tabloyu ilk günden silen ekip, "her ihtimale karşı saklayan" ekiplere göre 3 kat daha hızlı benimser.
Excel bir satış aracı değildir. Satış aracı gibi davranan bir elektronik tablodur
Elektronik tablolarınızı haritalanmış bir CRM ile değiştirin
Vonsel size GPS ile haritalanmış müşteri adayları, görsel satış hatları, ekip yönetimi, takvim ve yapay zeka verir: Excel'in yapamadığı her şey. Planları görün veya bize ulaşın.
Ekibinizde 2 veya 3'ten fazla satış temsilcisi olduğunda, 200'den fazla kişiyi yönettiğinizde ya da veriler başka birinin elektronik tablosunda olduğu için takip aramalarını kaçırdığınızda. Her temsilcinin Excel'in "kendi sürümü" varsa zaten geç kalmışsınız demektir.
CRM geçişi ne kadar sürer?
Vonsel gibi haritalanmış bir CRM ile geçiş haftalar değil, saatler sürer. Excel verilerinizi içe aktarın, yinelenenleri otomatik olarak temizleyin ve daha ilk günden görsel satış hatları ve GPS ile haritalanmış müşteri adaylarıyla çalışmaya başlayın.
Bir CRM'in Excel'in yapamadığı ne yapar?
Bir CRM; otomatik takip hatırlatmaları, görsel satış hattı yönetimi, gerçek zamanlı ekip iş birliği, müşteri adaylarının GPS haritalaması, takvim entegrasyonu ve yapay zeka destekli içgörüler sunar. Excel bunların hiçbirini doğal olarak sunmaz.
Ücretsiz Denemeyi Başlat